1)首推oled\玻璃\摄像头板块:OLED2-3年内仍然处于“供给决定需求”的局面,前后置双摄打开双倍摄像头市场空间。 2)智能手机增量创新继续,重视无线充电,电池,光学:无线美金以上价值量,渗透率小于5%,预计全球市场规模超过50亿美金;手机采用人脸识别和TOF将成为指纹识别后最大直观变化之一。 2)高频段通信带来滤波器结构升级:saw-> baw-> fbaw-> 陶瓷,以GaN为代表的第三代半导体器件也将更多的采用; 3)看好MIMO技术代替传统天线G时代器件需求增加,高频系统小型化需求带来SIP的大量应用。看好SiP在5G时代扮演重要角色。 长期持续看好重点方向:OLED,玻璃,无线充电,光学,汽车电子,5G,虚拟显示,军工电子,半导体。 方,麦捷科技,正业科技,信维通信,歌尔股份,欧菲光,蓝思科技,华天科技,大族激光,欣旺达,水晶光电。任弼时子女 |